HubSpot 2024年1月のアップデート（後編）：プレイブックの生成AIとAIレポート作成
2024年1月のHubSpotアップデート後編の目玉は、プレイブックの編集画面でスラッシュを入力するとコンテンツ生成AIを呼び出せる機能です。AIアシストによるレポート作成、CRMレコードへのステージトラッカーの埋め込み、パーセンテージ書式も解説します。2024年1月時点の情報です。
2024年1月のHubSpotアップデート（後編）の目玉は、プレイブックの編集画面で「/」を入力するだけでコンテンツ生成AIを呼び出せるようになった点です。アイデア出しから構成の作成までをAIに任せられます。
もう1つが、シングルオブジェクトレポートの作成にAIアシストが使える公開ベータです。項目を1つずつ選ばなくても、やりたいことを文章で書けばレポートが生成されます。
この記事は2024年1月時点の情報です。 HubSpotは毎月機能が更新されるため、機能名・画面の位置・対象プランは現在と異なる可能性があります。設定する前に、最新の仕様をHubSpot公式のヘルプで確認してください。
この記事で扱うのはどの機能ですか？
2024年1月に公開されたアップデートのうち、影響が大きいと判断した4点を扱います。
- プレイブックでのコンテンツ生成AIの利用
- AIを使ったレポート作成（公開ベータ）
- CRMレコードの中心バーへのステージトラッカーの埋め込み
- 数値プロパティーのパーセンテージ表示への対応
同じ月のシーケンスとミーティングのアップデートはHubSpot 2024年1月のアップデート（前編）にまとめています。
プレイブックでコンテンツ生成AIを使うにはどうしますか？
対象プラン：Sales Hub Professional、Service Hub Professional以上
プレイブックの編集画面で「/」と入力すると、コンテンツ生成AIのメニューが開きます。 セールス＞プレイブック＞プレイブックを作成、の順に進んで編集画面に入ります。
生成できる内容は4種類です。アイデアを生成、段落を生成、文章を生成、概略を生成から選べます。
効くのは、プレイブックを作る担当者が限られている組織です。ゼロから書き起こす負荷が下がり、営業経験の浅いメンバーでもたたき台を用意できます。
AIを使ったレポート作成では何ができますか？
対象プラン：全てのHubのProfessional以上（公開当時はベータ版）
シングルオブジェクトレポートの作成でAIアシストが使えるようになりました。 レポート＞レポートを作成、から進みます。
実際に「先月発生した商談件数」を指示して生成した例が次の画面です。
入力してワンクリックで、見たい情報だけのレポートが出来上がりました。
レポート作成は設定項目が多く、詳しい人に依頼が集中しがちな作業です。 依頼せずに自分で作れるようになると、数字を見る頻度そのものが上がります。
ステージトラッカーをレコードの中心バーに出すには？
対象プラン：すべて
レコードの進行状況を示すステージトラッカーを、CRMレコードの中心バーに埋め込めるようになりました。 設定＞オブジェクト＞レコードのカスタマイズ＞中央列をカスタマイズ＞既定のビュー、の順に設定します。
コンタクトや会社の場合は、リードステータスや最近の取引日などライフサイクルステージの進行状況が表示されます。
取引・チケット・カスタムオブジェクトの場合は、パイプライン上の進行状況が表示されます。
レコードを開いた瞬間に今どの段階かが分かるため、履歴をさかのぼる手間が減ります。案件管理の考え方はCRMとSFAの違いで整理しています。
数値プロパティーのパーセンテージ書式はどう保存されますか？
対象プラン：すべて
「パーセンテージ」が書式として選べるようになりました。 それまでは「書式付きの数値・書式なし数値・通貨」の3つのみでした。
値は小数として保存されます。 例えば75%は0.75です。ワークフローやレポートの条件式で参照するときはこの点に注意してください。
設定＞プロパティー＞プロパティーを作成、の順に作成します。
進捗率や達成率のように割合で持ちたい項目を、文字列ではなく数値として扱えるようになります。スコアの持ち方はスコアリングもあわせてご覧ください。
この月の他のアップデートはどこで確認できますか？
ここで取り上げた4件以外の内容や、その後の仕様変更については、HubSpot公式のヘルプおよび製品アップデートのページで確認してください。
HubSpotの設定や運用設計のご支援はHubSpot導入支援とCRM導入・運用支援で行っています。ご相談はお問い合わせよりお願いします。
FAQよくあるご質問
Q. 2024年1月のHubSpotアップデート後編で、特に影響が大きかったのは何ですか？
AI関連の2件です。1件目はプレイブックの編集画面でスラッシュを入力するとコンテンツ生成AIが呼び出せる機能で、対象はSales HubとService HubのProfessional以上。2件目はシングルオブジェクトレポートの作成にAIアシストが使える公開ベータで、対象は各HubのProfessional以上でした。
Q. プレイブックで生成AIを呼び出す手順を教えてください。
セールス、プレイブック、プレイブックを作成の順に進み、編集画面でスラッシュ記号を入力します。するとアイデアを生成、段落を生成、文章を生成、概略を生成の4種類のオプションが表示され、目的に合うものを選ぶだけで下書きが作られます。対象はSales HubとService HubのProfessional以上です。
Q. AIアシストでレポートを作る手順を教えてください。
レポート、レポートを作成の順に進み、シングルオブジェクトレポートの作成でAIアシストを使います。対象は各HubのProfessional以上で、公開当時はベータ版でした。記事内では先月発生した商談件数という指示を入力し、ワンクリックでレポートが生成される例を紹介しています。項目を1つずつ選ぶ設定作業が不要になります。
Q. ステージトラッカーをレコードの中心バーに出すにはどうしますか？
設定、オブジェクト、レコードのカスタマイズ、中央列をカスタマイズ、既定のビューの順に設定します。対象は全プランです。コンタクトや会社ではリードステータスや最近の取引日などライフサイクルステージの進行状況が、取引やチケット、カスタムオブジェクトではパイプライン上の進行状況が表示されます。
Q. パーセンテージ書式のプロパティーは値がどう保存されますか？
小数として保存されます。例えば75パーセントは0.75という値です。2024年1月のアップデートで、それまでの書式付きの数値・書式なし数値・通貨の3つに加えてパーセンテージが選べるようになりました。対象は全プランで、設定、プロパティー、プロパティーを作成の順に作成します。
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出典・執筆：株式会社トライエッジ／濱津 舞（AEO／CRM・MA 導入・運用）。 2024年4月8日公開／2026年8月14日更新。