Zoho CRM 設定編「商談情報」④商談レポートの作成手順（売上見込みと商品別受注数）

Zoho CRMの商談レポートは、「レポート」タブ →「レポートの作成」→ タブの選択で「商談」→ レポートの種類 → 表示項目 → フィルター → 「実行」の順に指定すれば作れます。

ビューより細かい条件で商談を抽出でき、集計まで行えます。 当月の売上進捗をリアルタイムに把握したい場合は表形式、商品別の受注実績を月ごとに見たい場合はマトリクスを選びます。

この記事では、実際の業務で使う2つのレポートを作りながら手順を追います。

Zoho CRM 設定編「商談情報」 ③一覧ビューの設定方法と注意点

レポートはビューと何が違いますか？

Zoho CRMでは、顧客情報や活動情報と同様、商談情報でも「レポート」を作成することができます。

レポート機能とは、「ビュー」よりも多くの条件設定と表示の形式が選べるZoho CRMの集計機能です。ビューが一覧を絞り込んで見るための機能であるのに対し、レポートは条件を重ねたうえで合計や件数を集計し、表やグラフの形式で出力できます。

使い分けの考え方はZoho CRMの「ビュー」と「レポート」の違いで扱っています。この記事では、実際の業務シーンで想定される下記2つのパターンについて作成方法を説明します。

• 当月の売上見込み

• 過去の商品別受注数（ピボットに近い形のもの）

当月の売上見込みレポートはどう作りますか？

まず、**画面上部の「レポート」タブをクリックし、レポートのページに移動します。そして、右上の「レポートの作成」**ボタンをクリックします。

レポート作成画面に移動しますので、まずタブの選択で**「商談」を選び、「続ける」**をクリックします。

レポートの種類を選びます。ここでは、受注予定日が今月の商談を担当者別に一覧で表示したいので、**「表形式レポート」**を選択し、「続ける」をクリックします。

レポートの表示内容を設定します。項目を追加したいときは、左の**「選択可能な項目」から「追加」をクリックし、「選択した項目」**に反映させます。

今回は**「商談の担当者」「商談名」「完了予定日」**としています。

最後に、フィルターを設定します。ここでは、今月の受注見込みを抽出するため、**「商談完了予定日」を「今月」にし、「実行」**をクリックします。

担当者別、今月の案件金額一覧レポートができあがりました。

商品別の受注数を月ごとに見るレポートはどう作りますか？

次は、過去の商品別受注件数が月ごとに一目でわかるものを作成します。

画面上部の**「レポート」タブをクリックし、右上の「レポートの作成」**ボタンをクリックします。

レポート作成の画面に移動したら、タブは**「商談」を選択し、関連タブの選択では「商品」にチェックを入れ、「続ける」**をクリックします。

レポートの種類は**「マトリクスレポート」を選択し、「続ける」**をクリックします。

マトリクスレポートは、エクセルのピボットテーブルのような感覚で使うことができるため、2軸で絞りこんだデータの集計をしたいときに役立ちます。

レポートの表示内容、すなわち、マトリクスレポートで縦軸と横軸それぞれを設定します。縦軸は**「商品名」、横軸は「完了予定日」を選択したら、上にある「データ集計」**のタブをクリックします。

ここでは、何の合計をマトリクスレポートで集計するかを選びます。今回は、**「データ数」と「合計」が交わる部分を選択し、「続ける」**をクリックします。

表に反映する期間を絞り込みたい場合は、ここで設定します。今回はフィルターは特に触らず、**「実行」**をクリックします。

過去の商品別受注数がわかるレポートが完成しました。

作ったレポートは何に使えますか？

レポートの機能を活用すれば、当月の売上進捗状況がリアルタイムで確認でき、毎月の売上目標達成の進捗管理を容易に行うことができます。

また、過去の商談の実績から商品ごとの受注数や受注率などを分析し、最適な営業リソースの配分や今後の営業戦略の策定にも活用できます。

作ったレポートを毎日見る形にしたい場合は、グラフをホーム画面に配置する方法があります。手順はZoho CRMのダッシュボード設定手順にまとめました。レポート機能全体の流れはZoho CRM 設定編「全体概要と初期設定」レポート・ダッシュボード編で扱っています。

つまずきやすい点はどこですか？

1. 関連タブを選ばずに進んでしまう

商品別のレポートを作るには、レポート作成の最初の画面で関連タブの選択で「商品」にチェックを入れる必要があります。ここを飛ばすと、縦軸に「商品名」を置けません。作り直しになるため、最初の画面で確認してください。

2. データ集計の指定を忘れる

マトリクスレポートでは、縦軸と横軸を決めたあとに「データ集計」のタブで何を集計するかを選びます。件数を出したいなら「データ数」、金額を出したいなら該当する集計項目というように、目的に合わせて選ぶ必要があります。

3. 元の商談データが入っていない

レポートは入力された商談情報を集計する機能です。完了予定日や総額、商品が空欄のままでは、条件に合致せず何も抽出されません。 商談の項目設計と入力ルールはZoho CRM 設定編「商談情報」項目のカスタマイズで扱っています。

まとめ

Zoho CRMの商談レポートは、レポートタブから作成を始め、タブに「商談」を選び、種類・表示項目・フィルターを指定して実行すれば完成します。担当者別の売上見込みは表形式、商品別の受注数はマトリクスです。

商談情報は、営業組織の生産性改善に直結する情報を多く含んでいます。漏れのない入力と、目的の決まったレポートの2つが揃って初めて、数字で判断できる状態になります。

Zoho CRMの導入と運用の支援はZoho 導入・運用支援、CRM全体の設計はCRM構築・運用をご覧ください。レポート設計からのご相談はお問い合わせより承ります。

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出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。