Zoho CRMで毎月続く商談を管理する方法：商談名に年月を入れて複製する
Zoho CRMで毎月続く商談は、商談名の先頭に受注年月を入れ、翌月分は前月の商談を複製して作ります。複製は商談ページ右上の三点ボタンから複製を選び、商談名の年月・ステージ・完了予定日・総額を直すだけで1件1分ほど。サービス名だけの商談名が運用で破綻する理由と、複製時に直し忘れやすい項目まで整理しました。
Zoho CRMで毎月続く商談は、商談名の先頭に受注年月を入れて作ります。 「202X02 〇〇株式会社 〇〇案件」のように西暦と月を先頭に置けば、一覧を見るだけでいつの商談か判別できます。
翌月分は前月の商談を複製します。 商談ページ右上の三点ボタンから「複製」を選び、商談名の年月・ステージ・完了予定日・総額の4点を直して保存するだけです。1件あたり1分ほどで終わります。
この記事では、命名ルールの決め方、複製の手順、そして複製で直し忘れやすい項目を整理します。
サービス名だけの商談名だと何が困るのか
Zoho CRMで新規の商談を作る場合、下記の図のように「＋のボタン」から作成します。
このとき、多くの場合は商談に関わるサービスや商品の名前をそのまま商談名にします。Webサイトの構築なら「WEBサイト構築」といった具合です。
1回で終わる商談ならこれで判別できます。問題になるのは、毎月続くサービスの場合です。
「WEBサイト保守契約」という商談名だけが一覧に何件も並ぶと、それが今月の商談なのか、来月なのか、先月なのかが分かりません。判別するには商談の詳細ページを開いて完了予定日を確認することになり、確認のたびに時間がかかります。
月次の保守契約のように毎月一定の金額が発生する取引では、この確認作業が毎月発生します。営業担当それぞれが独自の作成方法をとっていると、営業部長や営業マネージャーが毎回中身を開いて確認する状態になります。
商談名にはどう年月を入れるか
ポイントは商談名（案件名）をそのまま入れるだけにしないことです。
いつの商談なのかを明確にするため、次のように受注年月を合わせて入力します。
「20××02 〇〇株式会社 〇〇案件」（20××＝西暦、02＝月）
年月を先頭に置くだけで、この案件がいつのものかひと目で分かります。 その商談が翌月も継続する場合は、「20××03 〇〇株式会社 〇〇案件」として作成していきます。
年月の入れ方は自社の管理ルールに合わせて構いませんが、年と月は必ず入れてください。 年を省くと、翌年の同じ月と区別できなくなります。
商品やサービスの内容、契約形態は会社ごとに違うため、上記はあくまで例です。重要なのは、初期の段階でルールを決め、全員が同じルールで運用することです。 ひとりだけルールを守っても意味がなく、誰か1人が別の書き方をすると一覧の並び順が崩れ、検索でも拾えなくなります。運用ルールの決め方全般はCRMの運用で扱っています。
翌月分の商談を複製する手順
商談の複製は、ゼロから商談を作るより大幅に速く終わります。
ステップ1：複製メニューを開く
複製したい商談ページの右上にある「●●●ボタン」をクリックし、メニューを表示させると「複製」が出てくるのでクリックします。
ステップ2：4項目だけを直す
「商談の複製」というタイトルで商談ページが開きます。元の商談がそのまま複製されているので、次の箇所だけを変更します。
- 商談名の年月を変更
- 適切なステージに変更
- 完了予定日を変更
- 総額に変更があれば変更
ステップ3：保存する
必要な箇所のみ変更して保存すれば、複製が完了します。
つまずきやすい点
1. 完了予定日を直し忘れる
複製では元の商談の内容がそのまま入ります。商談名の年月だけを直して保存すると、完了予定日が前月のまま残り、売上予測やレポートの月次集計がずれます。 4項目の確認を手順として固定してください。
2. ステージが「受注」のまま複製される
前月の商談は受注済みのステージになっていることが多く、そのまま複製すると翌月分が最初から受注扱いになります。進行中のステージに戻してから保存します。
3. 年月の書き方が人によって違う
「2026年2月」「26-02」「202602」が混在すると、一覧の並び順が意味をなさなくなります。桁数まで含めてルールを決め、既存データも同じ形に揃えてください。
4. 集計する前提を決めていない
商談名を揃える目的は、最終的にレポートやダッシュボードで月次の推移を見ることにあります。どの数字を見たいかを先に決めると、商談名に入れるべき情報も決まります。 可視化の手順はZoho CRMのダッシュボード設定手順にまとめています。
まとめ
Zoho CRMで毎月続く商談は、商談名の先頭に受注年月を入れ、翌月分は前月の商談を複製して作ります。複製は右上の三点ボタンから選び、商談名の年月・ステージ・完了予定日・総額の4点を直すだけです。
ルールは初期の段階で決め、全員が同じ形で運用してください。ひとりでも別の書き方をすると、一覧の並びも検索も機能しなくなります。
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FAQよくあるご質問
Q. Zoho CRMで毎月続く商談の商談名はどう付けますか？
商談名の先頭に受注年月を入れます。たとえば「202X02 〇〇株式会社 〇〇案件」のように、西暦と月を先頭に置き、続けて会社名と案件名を書きます。翌月分は「202X03 〇〇株式会社 〇〇案件」とします。年月を先頭に置くことで、一覧の並びを見るだけでいつの商談か判別できます。
Q. サービス名だけの商談名だと何が困りますか？
いつの商談か分からなくなります。「WEBサイト構築」のように1回で終わる商談なら判別できますが、「WEBサイト保守契約」のように毎月続くものは、同じ名前の商談が一覧に並びます。区別するには商談の詳細ページを開いて完了予定日を確認することになり、確認のたびに時間がかかります。
Q. 翌月分の商談はどう作りますか？
前月の商談を複製します。複製したい商談ページの右上にある三点ボタンをクリックしてメニューを表示し、「複製」を選びます。「商談の複製」という画面が開くので、商談名の年月、ステージ、完了予定日、総額に変更があればその4点だけを直して保存します。1件あたり1分ほどです。
Q. 年月の書き方は社内で統一する必要がありますか？
必要です。年月の入れ方は自社の管理ルールに合わせて構いませんが、年と月は必ず入れてください。ひとりだけルールを守っても意味がなく、誰か1人が別の書き方をすると一覧の並び順が崩れて検索もできなくなります。ルールは初期の段階で決め、全員が同じ形で運用します。
Q. 複製するときに直し忘れやすい項目はどれですか？
完了予定日と総額です。複製では元の商談の内容がそのまま入るため、商談名の年月だけを直して保存すると、完了予定日が前月のままになり売上予測がずれます。商談名の年月、適切なステージ、完了予定日、総額の4点を毎回確認する手順にしてください。
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出典・執筆：株式会社トライエッジ／向佐 望（CRMコンサルタント）。 2024年3月29日公開／2026年8月14日更新。